IPB SIM S.p.A.
IPB Advisory S.r.l.

VALORI

INDIPENDENZA
IPB Advisory non è legata ad alcuna istituzione bancaria o finanziaria e lavora esclusivamente a favore del Cliente. Le fonti di ricavo di IPB Advisory sono costituite unicamente dalle fee concordate con i Clienti anche in relazione all' effettivo vantaggio prodotto.

RESPONSABILITA’
IPB Advisory si sente responsabile del raggiungimento degli obiettivi concordati con il Cliente. Conosce ed apprezza il suo valore economico, le sue responsabilità e sa che la delega conferitale deve ottimizzare il suo tempo e dare risultati concreti e misurabili, sui quali consolidare la fiducia e la stima nel tempo.

PERSONALIZZAZIONE
La capacità di ascolto e la comprensione delle priorità sono alla base del rapporto tra IPB Advisory ed il Cliente. Quest’approccio consente di fornire soluzioni esclusive ed integrare in un unico “progetto” contributi di finanza ed economia, di cultura d’impresa, di valorizzazione delle risorse umane ed asset intangibili.

COMPETENZA
IPB Advisory rappresenta un centro di competenze innovativo per il mercato italiano. Lavorare in un ambiente privo di conflitti d’interesse, combinato alla logica della consulenza personalizzata, fatta su misura, favorisce un approccio costruttivo e mai standardizzato nella ricerca di soluzioni concrete.

ATTIVITA’

IPB Advisory nasce con l’obiettivo di mettere a servizio delle famiglie/imprese e delle realtà bancarie territoriali le proprie competenze nell’ambito della protezione del patrimonio, attraverso un dialogo costante e un approccio trasparente e indipendente.

REALTA’ BANCARIE

IPB Advisory in questi anni si è specializzata ed ha acquisito referenze, in particolare presso le strutture bancarie con forte radicamento territoriale, guidando progetti di qualificazione delle competenze finanziarie e progetti di marketing strategico. La consulenza che IPB Advisory propone ha come obiettivo quello di affiancare la banca territoriale nella valorizzazione della relazione di fiducia con la clientela private e nel far percepire alla stessa un livello di preparazione ed una disponibilità di strutture e mezzi capaci di venire incontro ai bisogni di investimento e di pianificazione finanziaria più diversificati. Si pone anche come interlocutore qualificato per la gestione ottimale di patrimoni di Fondazioni Bancarie potendo contare su una solida e sperimentata metodologia per la costruzione di asset allocation efficienti, coerenti con l’orizzonte temporale e il profilo di rischio del Cliente, con un monitoraggio costante del rischio e della qualità degli asset che compongono il portafoglio.

IMPRESE

IPB Advisory lavora per la continuità dell'impresa e per la protezione nel tempo del valore patrimoniale che l'impresa stessa rappresenta per le diverse generazioni coinvolte.

Questo vuol dire saper ascoltare la storia e i valori che stanno alle spalle dell’impresa, per aiutarla a progettare il futuro, così da:
‐ mantenere competitività grazie alla capacità di ottimizzare il rapporto costi/ricavi e di dare spazio all’innovazione e ricerca;
‐ affidare la gestione d’impresa in maniera corretta alla nuove generazioni ed ad adeguati stili di management;
‐ saper ristrutturare il capitale, in logiche di partnership.

IPB Management e Servizi S.r.l.
Investimenti & Valore S.r.l.
Multilife S.r.l.